Macro: Dia de forte alta para o dólar no mercado global. O IDX sobe cerca de 0,6%, próximo de 100,9 pontos, enquanto o Treasury de 10 anos volta para cima de 5,10%. O movimento vem do aumento dos prêmios na curva americana e das discussões sobre uma possível restrição às exportações de diesel dos EUA. A medida ainda não foi definida e enfrenta resistência dentro do próprio governo. Se avançar, pode aliviar o diesel americano na margem, mas também reduzir a atividade das refinarias e apertar a oferta global. O FedWatch coloca em mais de 73% a chance de nova alta de 25 bps em outubro. 

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🚨Alerta 01: Dólar em forte alta 
 

• CÂMBIO +1,25% @ 5,16

CBOT 

Soja e Derivados: Dia de queda para o complexo da soja. O novembro recua perto de 1%, enquanto farelo e óleo também trabalham no negativo. Nem a alta do petróleo sustenta o óleo de soja, com o IDX firme, os juros americanos estressados e o fluxo mais defensivo pesando sobre as commodities. Nos fundamentos, a colheita americana chegou a 12%, acima dos 8% da média de cinco anos, aumentando a pressão sazonal. A reunião entre Xi Jinping e Trump acontece amanhã e algum sinal favorável às compras agrícolas pode trazer reação, mas boa parte da expectativa já entrou nos preços. 

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Áudio: Pagodinho da manhã 

Milho e Trigo: Os cereais também trabalham em baixa nesta quarta-feira. O milho perde perto de 8 c/bu e o trigo mais de 10 c/bu em Chicago, enquanto o dezembro na Euronext recua 1,3%. O IDX mais firme e o ajuste de posições pressionam as cotações. No trigo, o mercado também retira parte do prêmio com a possibilidade de um cessar-fogo limitado para alvos ligados a grãos e energia no Mar Negro, ainda sem adesão formal da Rússia. Na outra ponta, a Rússia pode exportar apenas 1 Mi t de trigo em setembro, ante 5,7 Mi t no ano passado, enquanto a Coceral cortou a safra de milho da UE para 48,6 Mi t. 

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Mercados na Ásia: Importadores de cereais estão comprando tempo 

• SOJA -8.00 @ 1317 ¢/bu 
• ÓLEO -18.00 @ 67,19 ¢/lp 
• MILHO -8,00 @ 528,75 ¢/bu 
• FARELO +1,10 @ 370,00 USD/st 
• TRIGO -9,50 @ 707,75 ¢/bu 

B3 

Milho/B3: Nesta quarta-feira (23) a B3 segue em baixa ao longo da curva, mesmo com um dólar em alta. No mercado interno segue de lado, com poucas movimentações e apetite da parte dos produtores em vender o grão. O Farmer selling do MT está em linha com o ano passado, mas os preços principalmente na região do vale do Araguaia estão bem firmes.  

• MILHO B3 OUT/26  -0,21 @ 75,78 R$/sc

Clima: Nesta quarta-feira (23), a frente fria avança pelo Sudeste e mantém uma faixa de instabilidade entre Amazônia, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Pará e parte de Minas Gerais, com pancadas ainda bastante irregulares. Rio de Janeiro e Espírito Santo também podem receber chuva, enquanto Matopiba e boa parte do Sul, incluindo sul de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraguai, Argentina e Uruguai, seguem com tempo mais aberto.