Macro:  O dólar opera em leve queda frente ao real nesta segunda-feira (22). A forte queda nos preços do petróleo reduz as preocupações com a inflação global, ajudando a aliviar os juros futuros no Brasil. Além disso, as recentes comunicações do Copom e a última edição do Boletim Focus reforçam a percepção de que a Selic deve permanecer estável nos próximos meses. O cenário favorece os ativos de risco locais e o Ibovespa avança 1,27% nesta sessão. 

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Call Estratégico - Tour da Semana (O novo FED virou a mão no dólar)  

• CÂMBIO 0,39% @ 5,1450

CBOT 

Soja e Derivados:  Nos contratos da soja, os vencimentos mais curtos trabalham em leve queda, enquanto os mais longos registram ganhos moderados. Ao final da tarde, o mercado aguarda a atualização do Crop Progress, que trará novos dados sobre as condições das lavouras americanas. Nos derivados, o destaque fica para o óleo de soja, que avança cerca de 2%. A alta dos óleos vegetais segue muito ligada ao mercado doméstico dos EUA. A tendência de valorização já existia antes mesmo do conflito no Oriente Médio, mas a guerra acabou ampliando ainda mais esse movimento. 

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Milho e Trigo: A semana inicia com os cereais em queda na CBOT. Acompanhando a pressão baixista do complexo energético, tanto o milho quanto o trigo registram perdas próximas de 1%. As lavouras americanas seguem em boas condições, com chuvas regulares e umidade favorável. A combinação entre calor e umidade continua sendo ideal para o desenvolvimento das culturas, reforçando a expectativa de uma safra cheia nos EUA. Na contramão, as lavouras da UE seguem em alerta. A onda de calor desta semana traz preocupações para a produção, principalmente na França. Com isso, milho e trigo na Euronext operam com ganhos consistentes, refletindo o aumento do risco climático sobre as lavouras do continente. 

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🚨Alerta 1: Safra europeia em alerta

• SOJA -7 @ 1115,75 ¢/bu 
• ÓLEO +1,46 @ 71,15 ¢/lp 
• MILHO -6 @ 411,50 ¢/bu 
• FARELO -1,50 @ 299,80 USD/st 

B3 

Milho: Na bolsa brasileira, os futuros do milho iniciam a semana em leve queda. O recuo do dólar frente ao real reduz a competitividade das exportações e não favorece as cotações do cereal. Apesar da pressão nos preços físicos com o avanço da colheita da safrinha, o custo de reposição ainda segue elevado para o exportador. Os preços no interior recuaram nas últimas semanas, mas a conta continua apertada. Em muitos corredores, o milho posto Ásia ainda trabalha abaixo da paridade necessária para gerar margem, mantendo as operações de exportação pressionadas. 

• MILHO B3 JUL/26 -0,16 @ 63,75 R$/saca

Clima: Neste último fim de semana começou oficialmente o inverno. As temperaturas seguem mais amenas em grande parte das regiões Sul e Sudeste do Brasil. Nesta segunda-feira (22), uma nova frente fria avança pelo Rio Grande do Sul, trazendo chuvas e volumes expressivos em algumas áreas. Já chove em boa parte do estado, com registros de temporais pontuais. As precipitações também alcançam áreas das regiões Sul e Centro-Oeste. Tanto o modelo europeu quanto o americano seguem mostrando um cenário bastante semelhante, com o modelo europeu indicando volumes ligeiramente maiores. 

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Clima: Destaques Climáticos