Macro: O câmbio brasileiro trabalha de lado nesta quarta-feira (10). Pela manhã, o mercado aguardava os dados de inflação dos EUA, que vieram em linha com as expectativas. O IDX também segue operando lateralmente. Apesar disso, o dia não é de total calmaria. As tensões no Oriente Médio voltaram a se intensificar. Pela manhã, o presidente Trump voltou a fazer ameaças ao Irã. Os futuros do petróleo operam com alta próxima de 3% no dia, trazendo prêmio de risco para todo o complexo energético. As bolsas ao redor do globo trabalham no campo negativo, assim como o Ibovespa. 

• CÂMBIO  -0,10% @ 5,173

CBOT 

Soja e Derivados:   Dia positivo para os futuros na Bolsa de Chicago. O complexo soja opera em alta, sobretudo para a soja em grão e o óleo de soja. Além do suporte vindo do complexo energético, em função do petróleo, o grão também conta com fundamentos próprios que ajudam as cotações, como o excesso de chuvas no Meio-Oeste dos EUA e a expectativa para o relatório do USDA desta quinta-feira (11). Para o relatório, o mercado não espera grandes mudanças, apenas ajustes leves. A expectativa é de um estoque de passagem ligeiramente menor. O USDA também pode fazer ajustes nas exportações americanas e no esmagamento. 

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Análise gráfica: soja sustenta suporte enquanto aguarda números do USDA 

🚨Alerta 1: Futuros na CBOT operam em alta 

Milho e Trigo:  Com o suporte vindo do complexo energético, os cereais operam em alta nesta quarta-feira. Os futuros do milho trabalham levemente positivos, mas o destaque fica para o trigo. O cereal vem se recuperando após atingir a mínima dos últimos dois meses. As condições de lavoura do trigo seguem entre as piores desde 2006, mantendo a preocupação com a oferta americana. Na Europa, o trigo na Euronext subiu pela segunda sessão consecutiva, estendendo uma recuperação técnica após atingir a mínima de três meses e meio, acompanhando a melhora dos futuros em Chicago. 

• SOJA +10,50 @ 1124,25 ¢/bu 
• ÓLEO +0,60 75,51 ¢/lp 
• MILHO +0,50 @ 420 ¢/bu 
• FARELO +1 @ 302,20 USD/st  

B3 

Milho:  O dia é de preços praticamente estáveis para o milho na B3. Já no campo, a colheita da safrinha avança lentamente, com 0,6% da área colhida, concentrando-se no MT. Grande parte da safra ainda está em fase decisiva para definição do potencial produtivo, com pico de colheita entre julho e agosto. Após um início favorecido pela umidade, a redução das chuvas desde abril passou a pressionar as áreas plantadas fora da janela ideal. A Agrinvest estima produção de 109,8 Mi t, o que é 5,55 Mi t abaixo da safra passada, apesar do aumento de 2,1% da área. 

• MILHO B3 JUL/26 -0,49 @ 64,76 R$/saca

Clima: A partir de quarta-feira, as instabilidades ganham força sobre PR, Paraguai, sul de MS e leste/sul de SP, avançando entre quinta e sexta-feira para grande parte das regiões Sul, Sudeste e áreas do Centro-Oeste. Também há previsão de chuvas em MT, Bolívia e sul de GO, com volumes irregulares. No final de semana, as precipitações se concentram mais sobre a faixa central do país, enquanto o tempo melhora gradualmente no Sul. A combinação entre frente fria e ar mais frio favorece temporais localizados. Há risco de rajadas de vento, chuva intensa e granizo entre Paraguai, MS, SP e sul de MG.