Macro: Durante a manhã desta 6ª-feira, tivemos a divulgação dos dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Os números mostraram alguma desaceleração. A taxa de desemprego subiu 0,1% para 3,9%. A taxa subiu mesmo com uma participação na força de trabalho estável em 62,7% - esse dado confirma a desaceleração. Os salários continuam subindo, porém a um ritmo mais perto da inflação (3,8% a.a.). Esse dado confirma que os americanos podem começar a sentir no bolso o menor crescimento da renda. Os dados voltaram a reacender as expectativas sobre os cortes na taxa de juros americanos pelo Fed ainda este ano, fazendo o dólar recuar fortemente na sessão de hoje, enquanto o mercado acionário ao redor do globo opera em alta.

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🔈 🚨 ALERTA 1: PAYROLL bem abaixo do esperado

Gráfico do dia: Mercado de trabalho mais fraco

• CÂMBIO -0.05% @ 5.064

CBOT

Soja: Os futuros da soja estão chegando ao final desta semana com uma forte valorização na Bolsa de Chicago. O que sustenta os ganhos de hoje é o enfraquecimento do dólar, deixando os grãos americanos mais interessantes na exportação, mas principalmente, às preocupações em torno da possível retomada das greves na Argentina na semana que vem e chuvas torrenciais no Sul do Brasil, dizimando boa parte da safra de soja 23/24 do RS, que ainda estava em processo de colheita. A soja na CBOT conta com ganhos de quase 3% na semana, mas o grande destaque é a forte valorização nos futuros do farelo de soja, valorização de quase 8% em relação a semana passada, diante de uma grande liquidação de contratos vendidos nesta semana, provocados pela migração da demanda de farelo da Argentina para os EUA, especialmente.

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MERCADOS NA ÁSIA: A quebra de safra no RS e o short squeeze de farelo

Ponto de Vista: A falta de farelo será momentânea

Milho e Trigo: Ontem ao final do dia tivemos mais um corte drástico na produção de milho da Argentina safra 23/24, saindo de 49,5 para 46,5 Mi t. Isto fez com que os futuros do cereal em Chicago subissem já ao final do pregão de quinta-feira. O movimento de alta teve continuidade no pregão de hoje, ganhando suporte adicional da alta da soja, farelo e trigo, assim como a queda do dólar. No caso do trigo, a forte valorização do cereal foi motivada por mais um corte na produção da Rússia, saindo de 93 para 91 Mi t de acordo com as estimativas da consultoria IKAR. Outro ponto que pesou, foi a projeção de queda nas exportações de trigo ucraniano para 24/25. O ministro de agricultura do país, disse hoje que espera embarques de 14 Mi t de trigo para a nova temporada, queda de 4 Mi t em relação as exportações de 23/24. Dessa forma, tanto trigo, quanto o milho encerram a semana em patamares muito próximos das máximas do ano na Bolsa de Chicago.

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🚨 ALERTA 2: Novo corte na produção de trigo da Rússia

• SOJA +39.25 @ 1216.25 ¢/bu
• ÓLEO -1.86 @ 43.04 ¢/lb
• MILHO +20 @ 460 ¢/bu
• TRIGO +2.25 @ 623.25 ¢/bu

B3

Milho: As preocupações com as chuvas no Sul do Brasil, associadas ao forte corte na produção da safra de milho 23/24 da Argentina e preços futuros do milho em alta na Bolsa de Chicago, repercutem em uma semana de alta para os preços futuros do milho na B3. Apesar de hoje termos uma sessão de queda para o milho brasileiro na B3, devido a derrocada do dólar, mas a semana acabou fechando com ganhos, depois de quatro semanas consecutivas de baixa. Daqui para frente, o mercado começa a se concentrar na reta final de desenvolvimento do milho safrinha. Algumas áreas do MT e GO devem dar início à colheita em breve, enquanto no MS, PR e SP, os produtores ainda enfrentam algumas preocupações quanto ao clima quente e seco que deve persistir pelo menos até a próxima semana.

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Morning Wrap up 03/Mai

• MILHO B3 MAI/24 +1.19 @ 58.20 R$/saca

Clima: A 6ª-feira é marcada pelo avanço da frente fria que estava mais concentrada no RS, para boa parte de SC e Sudoeste do PR. Além da forte preocupação com o RS, cerca de 150 municípios do PR estão sob alerta de fortes chuvas, entre a região Sul e Sudoeste do estado paranaense. As chuvas torrenciais seguirão concentradas na faixa oeste de SC e faixa norte do RS. Já no Centro-Oeste, Centro e Sudeste do BR, o bloqueio atmosférico continua impedindo a formação de chuvas, mantendo as temperaturas elevadas e tempo aberto.

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Clima: Chuvas torrenciais continuam no Sul